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紅海復(fù)航釋放存量運力，明年全球集裝箱過?；蜻_ 15

來自：Admin發(fā)布時間：2025-11-28

蘇伊士運河復(fù)航在即，全球航運市場面臨嚴峻運力過剩挑戰(zhàn)。馬士基與達飛輪船計劃12月恢復(fù)紅海航線，但行業(yè)預(yù)測顯示，2026年全面復(fù)航或?qū)е录b箱船隊運力過剩達14-15%，2027年進一步攀升至20%。核心矛盾
  1. 1.復(fù)航進程分歧
    • ?蘇伊士運河管理局宣稱馬士基12月初復(fù)航，達飛同步恢復(fù)，但馬士基官方回應(yīng)"日期待定"
    • ?實際復(fù)航進度受制于三大因素：保險公司承保政策、胡塞武裝威脅持續(xù)性、航司風(fēng)險偏好
  2. 2.運力過剩沖擊
    • ?當前繞行好望角吸收約10%運力（250萬TEU），復(fù)航將釋放這部分"隱性運力"
    • ?2025年新船交付量創(chuàng)紀錄（1000萬TEU訂單），供需失衡加劇
    • ?東西航線航程縮短20-25%，變相提升實際運力供給
市場影響
  • ?運價承壓：亞歐線現(xiàn)貨運價或暴跌30%，重現(xiàn)2023年價格戰(zhàn)
  • ?策略分化：頭部航司或加速淘汰舊船（拆解量預(yù)計增50%），中小航司面臨兼并風(fēng)險
  • ?供應(yīng)鏈重構(gòu)：貨主可能重啟"Just-in-Time"模式，削弱庫存緩沖需求
行業(yè)警示Braemar預(yù)測即使部分復(fù)航，全面恢復(fù)仍需至2026年中。這場運力過剩危機將重塑航運格局——當250萬TEU"隱藏運力"浮出水面，航司需在航線效率與運價維穩(wěn)間找到新平衡點。